下半年机械、家电“钢需”偏强，房地产“钢需”偏弱

房地产业复苏缓慢，“钢需”强度偏小


国家统计局最新统计数据显示：今年上半年，房地产开发企业房屋施工面积为791548万平方米（同比下降6.6%），其中住宅施工面积为557083万平方米（同比下降6.9%）；房屋新开工面积为49880万平方米（同比下降24.3%），其中住宅新开工面积为36340万平方米（同比下降24.9%）；商品房销售面积为59515万平方米（同比下降5.3%），其中住宅销售面积同比下降2.8%。


今年上半年，全国房地产开发投资增速的下降幅度不断扩大，较1月—5月份降幅扩大了0.7个百分点。其中与钢材需求相关度较高的房地产开发企业房屋施工面积和房屋新开工面积均出现明显下滑，分别较1月—5月份下降了0.3个百分点和1.6个百分点。正因为此，上半年房地产业对螺纹钢、线材等建筑钢材的消耗量下降，建筑钢材市场价格一度大幅下跌。


下半年，房地产业能否复苏？对此，钢贸商和业内人士大都认为，下半年“房住不炒”的主基调不会改变，房地产行业修复情况依赖于居民收入预期改善和房地产政策优化空间。当前高能级城市在限购限贷等政策上仍有较大发挥空间，在稳定房地产市场相关政策的带动下，房地产投资有望逐步企稳。不过，笔者预测，到今年底，整体房地产投资增速仍难以转正，房地产业对螺纹钢、线材等建筑钢材需求的带动作用有限，整体“钢需”强度依然偏小。


机械制造业复苏，“钢需”强度增大


今年初以来，机械制造业在宏观政策的支持下，生产经营状况得以改善。国家统计局数据显示，上半年，制造业投资同比增长6%，其中机械装备制造业投资同比增长14.4%。


上半年，机械制造业的产能利用率有所提升。国家统计局数据显示：2023年第二季度，全国工业产能利用率为74.5%，而电气机械和器材制造业产能利用率为77.1%，通用设备制造业产能利用率为79.7%，专用设备制造业产能利用率为78.1%，均高于全国工业产能利用率。


上半年，机械制造业工业总产值、销售产值和营业收入、利润总额在去年总体持续低位波动增长的基础上呈现较快的回升态势。与之相应的，该行业“钢需”强度增大。


下半年，我国机械制造业仍将保持稳步发展的态势，“钢需”强度有望进一步增大。不过，业内人士认为，展望下半年及未来，机械制造业在加快技术创新和国产化替代进程方面仍面临挑战。


机械制造业所消耗的钢材除了普钢外，大部分为优钢、特钢，随着机械装备向高性能、高质量、高可靠性发展，其用钢强度级别越来越高，工程机械用钢向高强、高韧方向发展，高强度、高质量的高端钢材需求量将持续增加。


日前，国家发改委公布了《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》。针对机械行业，鼓励类有17项，支持和鼓励具备自动化、数字化、网络化、智能化特征的高质量、高端机械装备发展。其中，工程机械方面的鼓励类装备包括：柴油驱动大型机械的电气化改造部件、动力换挡变速箱、湿式驱动桥、回转支承、液力变矩器，压力25兆帕以上液压马达、泵、控制阀和油缸，动力机械电液控制系统、大型动力机械高精度数字液压件及系统、高频响智能化气动元件及系统；12000米及以上深井钻机、极地钻机、高位移性深井沙漠钻机、沼泽难进入区域用钻机、海洋钻机，以及撬毛台车、天井钻机等成套设备。钢企应围绕这些机械装备用钢需求加强产品研发和技术创新。






家电制造业回暖，“钢需”韧性显现


进入2023年以来，家电制造行业拉开了生产经营复苏、家电市场回暖的序幕，这得益于国家宏观调控政策和措施的贯彻实施。


早在今年初，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》就指出，鼓励有条件的地区开展绿色智能家电下乡。


之后，国家标准化管理委员会、工信部、商务部印发《加强消费品标准化建设性的方案》，提出在家用电器领域，要适应消费市场对高端、智能、健康、节能家电的增长需求，加快完善家用电器质量安全标准体系。完善智能家电标准体系，推动从单一智能产品向协调联动智能家居的转化。


6月9日，商务部等四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知，其中提出，支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。


各地积极提振家电消费，重庆市实施2023年绿色智能家电消费补贴，家电补贴最高达1000元。山东省启动绿色智能家电下乡行动，消费者可享受10%以上专属补贴。各地消费刺激政策陆续出台，有利于提振家电消费。


在宏观政策和刺激消费措施的效应下，今年上半年的家电制造业向高端、智能、健康、节能方向发展，主要家电厂商经营重心转移，放弃过去单一的规模化增长方式，转为“一定规模下的高质量发展”。截至2023年6月底，我国家电行业总产量为233.84亿台，同比增长10.9%。


上半年，我国主要家电出口量增多。海关总署最新数据显示，2023年6月份，我国出口空调410万台，同比增长13.2%；出口冰箱611万台，同比增长28.1%；出口洗衣机243万台，同比增长60.6%；出口液晶电视870万台，同比增长13%。上半年，我国累计出口空调3167万台，同比下降1.5%；累计出口冰箱3169万台，同比增长1.4%；累计出口洗衣机1326万台，同比增长40.6%；累计出口液晶电视4738万台，同比增长9.8%。


由此可见，今年上半年，家电行业快速复苏，内需、外需双双增加，为拉动“钢需”注入动力。家电用钢包括碳钢、不锈钢等，广泛应用于各类家电制造企业，其中碳钢消耗量最大。据钢贸商介绍，目前家电用钢市场需求旺盛，市场交易活跃。


业内人士分析预测，下半年，家电制造业产销量将持续增长。主要原因体现在：一是地产竣工保持较快恢复速度，一般情况下，从地产竣工到产生家电消费的周期为6个月，预计下半年竣工提速，将继续提振家电产品需求；二是2023年受厄尔尼诺天气影响，全国高温天气明显增加，第三季度家电消费或呈现“淡季不淡”的特征，将带动家电生产；三是绿色智能家电需求量增加，防腐、绿色、安全可靠的家电产品成为家电制造业开发的重点。


因此，下半年家电制造业的“钢需”韧性十足，家电用钢需求预计呈增长态势，将带动冷/热轧薄板带、不锈钢、电工钢板等消费需求增长，预计全年家电用钢消费增幅在3%左右。与此同时，市场对家电用钢提出更高要求。可以预见，下半年家电制造业对满足防腐、绿色、安全可靠要求的钢材需求量将增多。